HMS Networks hat seine jährliche Analyse des industriellen Netzwerktechnologie-Marktes veröffentlicht. Nach einem außergewöhnlich starken Wachstum im Jahr 2023 verzeichnete der Markt 2024 demnach eine Abschwächung, mit einem Rückgang von ca. 10 bis 11% bei neu installierten Knotenpunkten.
Diesen Rückgang führt HMS hauptsächlich auf ein schwierigeres wirtschaftliches Umfeld, anhaltende Unsicherheiten und Überkapazitäten in stark automatisierten Sektoren wie der Automobilindustrie und der Fertigung, insbesondere in Europa, zurück.
Die Analyse zeigt, dass Industrial Ethernet seine Position weiter ausbaut, während herkömmliche Feldbus-Technologien zunehmend schneller an Bedeutung verlieren. In den vergangenen zwei Jahren führten Engpässe bei elektronischen Komponenten zu einer anhaltenden Nachfrage nach seriellen Feldbuslösungen, da Unternehmen auf jede verfügbare Technologie zurückgriffen. Da Komponenten mittlerweile besser verfügbar sind und der wirtschaftliche Druck steigt, verlagert sich der Fokus nun auf kosteneffizientere und skalierbare Ethernet-basierte Kommunikation.
In der Studie 2025 kommt HMS zu dem Schluss, dass der Markt für industrielle Netzwerke weiterhin wächst. Das gesamte Marktwachstum in den nächsten fünf Jahren wird auf 7,7% geschätzt. Auch wenn 2025 voraussichtlich unter diesem Durchschnitt liegen wird, wird in den Folgejahren ein erneuter Anstieg erwartet.
Ethernet-basierte industrielle Netzwerke machen in der aktuellen Analyse 76% der neu installierten Knoten aus – ein Anstieg gegenüber 71% im Jahr 2024.
Die führenden Ethernet-Technologien:
Profinet baut seine Führungsposition auf 27% aus (zuvor 23%)
EtherNet/IP folgt mit 23% (zuvor 21%)
EtherCAT setzt seinen Aufwärtstrend mit 17% fort (zuvor 16%)
Modbus TCP bleibt bei 4%
Powerlink, CC-Link IE und weitere Ethernet-Protokolle bleiben weitgehend stabil mit geringfügigen Veränderungen
Feldbus-Technologien machen nun noch 17% der Neuinstallationen aus, was einem Rückgang von 22% gegenüber 2024 entspricht.
Innerhalb der Feldbusse:
Profibus fällt jedoch auf 5% (Vorjahr: 7%)
DeviceNet, CC-Link und Modbus RTU verlieren jeweils einen Prozentpunkt
CAN/CANopen bleibt bei 2%
Andere Feldbus-Protokolle machen gemeinsam 4% aus
Wireless bleibt bei 7%
Per Funk werden 7% der neu installierten Knoten verbunden – der Wert bleibt damit unverändert im Vergleich zu 2024. Wireless-Technologien spielen nach Ansicht von HMS weiterhin eine wichtige ergänzende Rolle für nicht zeitkritische Kommunikation, insbesondere bei Anwendungen mit Mobilitätsanforderungen, flexiblen Netzwerken oder schwer zugänglichen Bereichen – z.B. bei fahrerlosen Transportsystemen (AGVs), mobilen Industrieanlagen oder beim Nachrüsten älterer Systeme.
Die Einführung von 5G-Funktechnologie in der industriellen Automatisierung verläuft laut Studie weiterhin schleppend. Als Gründe dafür führen die Autoren komplexe Infrastruktur, hohe Implementierungskosten sowie die Herausforderung, bezahlbare Echtzeitfähigkeiten bei Mobilfunkchips zu erreichen, an. Dennoch wird der Technologie großes Potenzial für die Zukunft der industriellen Kommunikation bescheinigt.
Regionale Einblicke
Europa: Starke Verbreitung von Profinet und EtherCat sowie wachsendes Interesse an neuen Infrastrukturlösungen wie APL (Advanced Physical Layer) für Ethernet-Kommunikation in der Prozessautomatisierung und SPE (Single Pair Ethernet) für Kommunikation bis zu den Sensoren.
Nordamerika: EtherNet/IP bleibt das führende Protokoll. Technologien wie IO-Link, APL und SPE, die sich gut für smarte Geräte eignen, gewinnen an Bedeutung. In den nächsten Jahren wird ein starker Marktzuwachs erwartet.
Asien: Profinet und EtherCat verzeichnen Wachstum im chinesischen Markt, während CC-Link IE – das erste industrielle Protokoll mit TSN (Time-Sensitive Networking) – eine starke regionale Präsenz behauptet.
„Die diesjährigen Daten bestätigen eindeutig den anhaltenden Übergang von traditionellen Feldbussen hin zu Industrial Ethernet“, kommentiert Magnus Jansson, VP Marketing bei HMS Networks, die Studienergebnisse. „Dieser Wandel ist getrieben vom Bedarf nach moderneren Netzwerklösungen in heutigen Automatisierungssystemen. Auch wenn Industrial Ethernet mittlerweile etabliert ist, beobachten wir weiterhin starkes Wachstum – angetrieben durch den Hunger nach mehr Information und die Digitalisierung der Industrie. Die Ethernet-Infrastruktur bereitet auch den Weg für weitere Innovationen wie Gigabit-Ethernet, TSN, Single Pair Ethernet und die Konvergenz von OT und IT.“
Für den nächsten Marktbericht sucht HMS Networks Interessierte, die sich an einer kurzen Umfrage beteiligen. Teilnehmende erhalten frühzeitigen Zugang zu den vollständigen Ergebnissen.
Hier geht es zur Umfrage.
